Conseillerère patrimoine hybride

Conseillerère patrimoine (reconversion) hybride Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion focus sur 3a/3b plans dépargne ETF fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits dassurance). Important (Frontaliers uniquement): - Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant dun permis G / carte de frontalier valable. - Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G). VBV formation gratuite: - Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par lemployeur). - Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation. Informations clés: - Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH) - Localisation: Onex Suisse (région Lausanne / Genève) Télétravail/Hybride possible selon poste - Type de contrat: CDI Taux: 10100 % Langue: Français (B2) - Rémunération: CHF /mois OTE (fixe bonus; selon taux & performance) - Contact: Missions: - Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance lépargne et linvestissement (3a/3b ETF fonds de prévoyance). - Analyser les besoins construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance). - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM. - Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées. Profil: - Frontaliers avec permis G obligatoire. - Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout. - Excellent relationnel orienté résultats autonome et rigoureux. - À laise avec les outils numériques et le suivi CRM. Nous offrons: - Formation interne VBV gratuite et accompagnement jusquà la certification. - Mentorat outils modernes backoffice solide leads & supports. - Horaires flexibles télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior senior team lead). - Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers. Candidature: Postulez en ligne réponse rapide. Note: Pas de produits dassurance / pas de conseil en assurance.
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